Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Eurobond İhracı Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yükümlülük yönetimi işlemi çerçevesinde gerçekleştirdiği eurobond ihracının ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, 25 Eylül tarihinde dolar cinsinden 10 yıl vadeli (Ocak 2035) bir tahvil ihracı gerçekleştirilmiş olup, bu ihraç miktarı toplamda 3,5 milyar dolar olarak belirlenmiştir. Bakanlık, bu ihraç tutarının 3 Ekim 2024 tarihinde hesaplara gireceğini duyurdu.

İhraç edilen 2035 vadeli tahvilin kupon oranı %6,50, getiri oranı ise %6,75 olarak tespit edilmiştir. Bu yeni tahvil ihracı ile eş zamanlı olarak yürütülen yükümlülük yönetimi işlemi kapsamında, uluslararası sermaye piyasalarında işlem gören 2024-2026 vadeleri arasındaki 6 adet dolar cinsinden tahvilin, yeni çıkarılan tahvil ile değiştirilmesi veya nakit karşılığı geri alınması için iade talep toplama süresi de 25 Eylül 2024 tarihinde sona ermiştir.

İhraç edilen 2035 vadeli tahvilin yaklaşık 1,85 milyar dolarlık kısmı, 2024 ve 2025 vadelerindeki tahvillerin yükümlülük yönetimi işlemi kapsamında değiştirilmesi için kullanılırken, kalan kısım ise nakit finansman olarak sağlanmıştır.

2024’te Borçlanma Miktarı 10,5 Milyar Dolara Ulaştı

Bu işlem kapsamında, nakit karşılığı geri alım talepleri ile 2026 vadeli tahviller için değişim talepleri karşılanmamıştır. Yeni ihraç edilen tahvilin değişime tabi olmayan nakit finansman kısmına yaklaşık 150 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katına yakın talep göstermiştir. İhraç edilen tahvilin dağılımı ise şu şekildedir:

• ABD: %40
• Birleşik Krallık: %36
• Diğer Avrupa Ülkeleri: %11
• Türkiye: %9
• Orta Doğu ve Diğer Ülkeler: %4

Gerçekleştirilen yükümlülük yönetimi işlemi ile 2024 ve 2025 yıllarında gerçekleşecek olan toplam yaklaşık 1,85 milyar dolar tutarındaki anapara itfası 2035 yılına ötelendi. Bu işlem sonucunda, ortalama vadesi 1 yıldan az olan tahviller, 10 yıl 3 ay vadeli yeni bir tahville değiştirilmiştir.

Böylece, 2024 yılı itibarıyla uluslararası sermaye piyasalarında toplam yaklaşık 10,5 milyar dolar tutarında tahvil ihracı gerçekleştirilmiş olup, bunun yaklaşık 8,6 milyar dolarlık kısmı nakit finansman olarak sağlanmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 10 yıl vadeli tahvil ihracı için 24 Eylül 2024 tarihinde Bank of America, BBVA, Citigroup ve JPMorgan’a yetki vermiştir.